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Communiqués

Succès obligataire pour SAGESS : un plus bas coupon historique (12 ans)

Après un roadshow aux Pays-Bas (Amsterdam et la Hague), en Allemagne (Francfort) et en France (Paris), la SAGESS a lancé, le 13 octobre 2016, une nouvelle émission obligataire sur 12 ans (échéance 20 octobre 2028). Aidée par ce marketing, cette nouvelle émission obligataire de 600 millions d'euros a été souscrite majoritairement par des investisseurs français, dont 7% de banques centrales.
Le coupon de cette nouvelle émission est de 0.625% (i.e oat + 29 bps) et représente le pus bas coupon historique payé par la SAGESS pour une telle maturité.

Succès obligataire pour SAGESS : un plus bas coupon historique (7 ans)

Après un roadshow en Angleterre (Londres), Pays-Bas (Utrecht et Rotterdam), Allemagne (Francfort et Stuttgart) et France (Paris), la SAGESS a annoncé le 26 janvier 2016 et lancé le 27 janvier une nouvelle émission obligataire sur 7 ans (échéance 25 mai 2023). Aidée par ce marketing, cette nouvelle émission obligataire de 600 million d'euros a été souscrite majoritairement par des investisseurs européens hors France, dont 24% de banques centrales.
Le coupon de cette nouvelle émission est de 0.625% (i.e oat + 34 bps) et représente le plus bas coupon historique payé par la SAGESS.

Nouveau succès obligataire pour SAGESS

Après un roadshow en Chine (Pékin), Allemagne (Francfort et Munich), Pay-Bas (La Haye et Amsterdam) et France (Paris), La SAGESS a annoncé le 14 septembre et lancé le lendemain une nouvelle émission obligataire sur 12 ans (échéance 25 octobre 2027) de 500 millions d'euros. La qualité du marketing et de la préparation de cette émission ont permis de collecter un livre d'ordre de 0.8 milliards d'euros.
 
Le coupon de cette nouvelle émission est de 1.50% (i.e OAT + 29 bps) et représente le plus bas coupon historique payé par la SAGESS.

Etat membre d'origine - Juillet 2015

Vous trouverez ci-dessous la lettre définissant la Commission de surveillance du Secteur Financier (Luxembourg) comme autorité compétente de son état membre d'origine, au sens de l'article 2 (i) de la Directive Transparence (2004/109/CE).

Nouveau succès obligataire pour SAGESS (février 2013)

Après un roadshow en Finlande, Allemagne et Paris, SAGESS a lancé le 27 février 2013 une nouvelle émission obligataire sur 12 ans de 600 millions d'euros. Malgré des conditions de marché difficiles liées aux élections italiennes, la qualité du marketing et de la préparation de cette émission a permis de collecter un livre d'ordres de 1.3 milliards d'euros. Le coupon de cette nouvelle émission est de 2.625%, representant un écart de 23 bps par rapport à l'OAT.

Succès de l'émission obligataire SAGESS (octobre 2012)

Après un roadshow qui a permis de rencontrer des investisseurs à Londres, Copenhague, Amsterdam et Paris, SAGESS a émis une nouvelle émission obligataire sur 7 ans de 700 millions d'euros à 1.75%, le 15 octobre 2012. Le support marketing de cette émission a permis de collecter un livre d'ordres de près de plus de 1.9 milliards d'euros.

Succès de l'émission obligataire SAGESS (janvier 2012)

Le 18 janvier 2012, SAGESS a émis avec succès deux emprunts obligataires sur 5 ans et 12 ans pour une émission totale de 1 100 millions d'euros.

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